凌霜(陈维涵 饰)找到李梓牧(李泰 饰)，称怀疑他将袭击被服厂的情报告诉给了日本人，其实凌霜是想诈李梓牧，李梓牧说一定是武汉方面内部出了问题，让她假装发一份重要电报，看看那里的反应，凌霜暗觉这是一个好办法，但嘴上却不认输。栗原找来了安插在李梓杭(林江国 饰)身边的绿萝，原来她就是李梓杭家的保姆方姨，栗原详细询问了李梓杭兄弟两个的情况，要绿萝一定盯住这两个人。唐顺之(徐海为 饰)将军统上海的人员逐一排查，也没发现问题，那么问题只可能出现在武汉方面，凌霜打算有所行动，她亲自向沈处长加密发报。物资处副处长陈诚一方面和栗原打得火热，随时向栗原通报李梓杭的情况，另一方面自己也在想尽一切办法扳倒李梓杭坐上处长的交椅。此时的李梓牧已经预设了地点，将沈飞、孙明浩等人妥善布置在周围，保护好许海峰的安全，然后大模大样地走进了物资处，邀了李梓杭中午一起在老地方吃饭，打算让许海峰和李梓杭谈谈，利用李梓杭对新政府的不满，进行一次策反。唐顺之再次来到医院向上官静之要情报，上官说在内奸清除之前不会与军统合作。而与此同时，凌霜做下了一个局，她佯装发一份重要电文给武汉总部，武汉方面的机要室随即顺藤摸瓜揪出了两个内奸，沈处长问他们要死还是要活，在生命威胁下，内奸彻底服软了。凌霜得到内奸已经清除的情报，长长松了一口气。许海峰与李梓杭会面的饭庄外面已经做好了万全的准备，许海峰在预定时间进入饭庄，他叮嘱李梓牧不要太过急躁。李梓杭在办公室正要离开，陈诚带了文件让他签，借机进行观察，又把李梓杭的行踪紧急报告给了栗原。李梓杭一进包厢，李梓牧引见了许海峰，许海峰自称是在租界内做粮食生意的，打算和李梓杭交个朋友。众人难以预料的是，嗅觉灵敏的栗原听闻陈诚的汇报，对李梓杭起了疑心，带领特高课准备抓捕李梓杭。饭庄外已是危机四伏，但许海峰和李梓杭二人仍然不知，等李梓牧一走，李梓杭立刻摊牌，追问许海峰是不是共产党，许海峰仍是自称粮食商人。栗原忽然带人闯进饭庄带走了李梓杭和许海峰，饭庄外的李梓牧见日军人多势众，让接应的其它人都不要轻举妄动，眼睁睁看着两人被押上了特高课的汽车。陈诚听说这个消息暗自得意，立即带着人手去翻李梓杭的办公室打算找出一些证据，与此同时，特高课的人也对李梓杭的家进行了搜查。特高课的威吓对许海峰不起作用，他坚称自己是做粮食生意的商人，而栗原与李梓杭之间的谈话则暗藏机锋，李梓杭的反诘让栗原无法质答。