階伯接到13万大军向百济涌来的消息，百姓纷纷逃难，階伯结束出征准备，义慈告诉他一定要活着回来，一起完成梦想。楚英告诉階伯出征前一定要回趟家，階伯回家后看到楚英跪在院子里，不禁感到吃惊。
階伯看到金春秋写来的信后愤怒不已，他问义慈知不知道恩古是新罗的细作的事情。城内贴着恩古是新罗细作的通告，感到焦虑的任子告诉恩古要赶快离开。
成忠拿到恩古是新罗的细作的证据，不料在去找义慈的途中被恩古杀害。兴首寻找杀害成忠的凶手，终于找到成忠隐秘藏下的证据，并告诉了义慈。义慈追问恩古的罪行，恩古为自己辩解，并试图自杀。