安源。毛泽东(王霙 饰)提出秋收起义要打出中国共产党自己旗帜的想法,并让何长工连夜设计,众人受到震撼。直到这时,毛泽东才发现家门钥匙居然忘给杨开慧(程愫 饰)了,一股愧疚之情再次漫上他的心头。从此,这把铜钥匙常常使他睹物思人。
三河坝之战,南昌起义部队伤亡惨重,朱德(王伍福 饰)在尸横遍野的战场上拔起残破的军旗,发誓一定要把这面军旗扛下去。他的决心得到了陈毅(黄俊鹏 饰)和参谋长王尔琢的支持,当即收拢余部向赣南重围。
受挫失利的秋收起义部队也面临着何去何从的抉择。毛泽东审时度势,决定放弃攻打长沙退守文家市,却受到了握有兵权的师长余洒度和团长苏先俊的责难。