为提高票房,萧紫霞(韩雯雯 饰)在给花小辫指导《高空秋千》时受伤送进医院。燕青山(黑子 饰)为给萧紫霞补养身子,到街上去买老母鸡和鲜花,却意外发现躲藏在上海靠卖水果为生的柳三,追逐中柳三混入人群不见了踪影。 燕青山一个人四处找寻柳三的下落……。 赵沧海(印小天 饰)将新创的《大刀杂技》搬上舞台,激励国人,提升了票房。赵沧海把演出所得全部捐给东北义勇军。上海众多媒体前来采访报道,赵沧海和他的华夏班上了报纸,文艺界名人田汉也到现场祝贺,上海掀起了一股为前方将士募捐的热潮。一时间赵沧海成了上海名人。 上海日本领事馆以赵沧海演《大刀杂技》唱大刀进行曲,有煽动反日情绪的嫌疑,提出向国民政府交涉,国民政府屈服日本人的压力,勒令华夏班去掉相关问题节目。否则关闭剧场,禁止华夏班一切演出。消息传出引起国人共愤。 随后,蒋介石、汪精卫联名发布,“中日亲善,严禁排日。”公告。 日本西村马戏班为配合日本政府,来到中国,在上海摆下杂技擂台。在对中国军事占领的同时实现文化占领……