由于周密的出卖,钟和鸣很快率兵包围了谭余保(张兴哲 饰)部队的临时驻地,在撤退转移途中,谭余保的女儿娇崽失踪。余汉谋找到钟和鸣提出进一步剿共合作,山区村民都被限制口粮以防支援红军。一时间,游击队陷入更加危难的境地。为夺取地方政权,陈毅(马少骅 饰)、项英(倪土 饰)设计除掉了当地保安团保长皮老二。土绅毕博雅拒绝给红军代购物品的第二天儿子毕思贤失踪,无奈之下的毕博雅找来旧识郑进财(张世 饰)寻求解决办法。
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