1939年冬，东北抗日联军到了最危难的关头，日本关东军动员数万兵力疯狂围剿，抗联从鼎盛时期的四万人马，锐减成两千余人，挣扎在死亡线边缘。关东军长春司令部内，参谋长木村感叹，只有四万由草莽组成的抗联，竟让他们屡屡出关围剿，如今抗联只剩下两千多人，还有最狡猾的杨震山(王新军 饰)没有除掉。抗联司令杨震山带着义子辛有光(白海涛 饰)、杨保中(朱泳腾 饰)和义女冷梅(田野 饰)一起出来打游击战，杨保中觉得甚是兴奋，于是在装炸药的时候忍不住吟起了诗。日本兵的一小分队出现了，杨震山一声令下，杨保中他们便将日本兵打得落花流水，丝毫不给那些日本兵反抗的机会，就将他们给灭了，杨震山看了很是满意，通知他们打扫战场后就回营了。杨震山开党内会议，认为他们应该战略转移进行西征，尽快与关内取得联系，可因为西征之路艰难，杨震山于是把这个艰难的任务交给骑兵队长杨保中去完成。木村视杨震山为眼中盯，他向岸谷(刘佳鹏 饰)下达了死命令，必须取杨震山的首级，灭了抗联最后的力量。杨保中和辛有光、冷梅告别之后，就直接上路了，而杨震光则在营内想着自己教杨保中打一枪时的情景，心里期盼着杨保中这次能躲过日本人的围剿，与关内取得联系。杨保中西征之路才刚开始，就一直受到日本兵的追击，他联系突围了几个方向，可日本兵还是追着不放，杨保中唯有带着骑兵队与日本人硬拼。杨保中向杨震山承诺过，只要虎旗不倒抗联就不倒，所以在战至一兵一卒之际，他还是迎着炮弹把虎旗给立了起来。骑兵队全歼覆没，日本兵收拾战场的时候，对着骑兵队的尸体再加上一枪，怕留有活口。日本兵拿着刺刀，查看奄奄一息的杨保中之时，杨保中的马惊叫了一下，让日本兵转移了视线，将那一枪开向了马。冷梅担心杨保中的安危，一时失了神差点被开水烫到，让她更觉得心神不灵。关敬山(张鹰 饰)一伙因为抗联眼下的形势危急，几度想要离开抗联下山，因为杨震山派杨保中西征跟关内取得联系而暂时打消了念头。这天，关敬山又跟杨震山建议，带队伍拔营逃跑，而杨震山却不能留下这里的百姓不管直接走，所以否决了关敬山的建议。辛有光把骑兵队全军覆没的消息告诉杨震山之时，关敬山像是抓住了一个大好时机般，指责起杨震山的不是来，更加信誓旦旦地要求杨震山撤离。杨震山批评了关敬山的态度，表明抗联的目的就是要跟日本人战斗到底，让关敬山不要替北大营的那些兄弟担心，即使他们不能跟组织联系上，也要牵制住日本人。杨震山跟关敬山明确他的态度，说明只要他的头还在，抗联就要跟日本人斗到底，而这也是他的念想。关敬山听到杨震山的话，只能收回自己的态度，说明只要打仗，他北大营第一个上，杨震山这才放心地安排关敬山守山之事。组织上得知了日本人的打虎计划，担心一直未撤离的杨震山会躲不过这个打虎计划，所以决定再派一名特派员去通城，通知杨震山尽快北撤。