王铁锤枯燥乏味地朗读着发言稿，“妥协就是投降，斗争就是生存……”李三枪(刘恩佑 饰)越听越感觉酸，于是把王铁锤赶下去，他自己信马由缰地一番宏论，当兵就是为了升官、发财、娶媳妇，大白话却也是大实话，让保安团的弟兄们很是振奋，也倍感亲切。会后，黑子痛苦地向春生回忆了自己的一段恋情，黑子与同村的一个姑娘相爱了，但那姑娘的父亲要让女儿嫁给财主的傻儿子。姑娘要黑子带她走，黑子没有勇气，结果成亲的头天晚上，那姑娘投丼自杀了。黑子从此陷入了极大自责的痛苦之中，后来上山参加了八路军的游击队。长沙的老魏去李家取了装有六百块大洋的箱子，并交给巧姑一个与当地地下党联系的号码。就要押运枪支出发的老魏哪里知道，在哥老会的仓库门前，冯小龙从武藤(朱文超 饰)手里也接过来一个相同的箱子。老魏押着枪支出发了，冯小龙还一本正经地叮嘱手下人要小心行事，还说些场面话。与此同时，李宅里李大嘴(李建义 饰)掌柜突然发现巧姑没有怀孕，脉象不是喜脉，为了弄清楚事实，巧姑又去大医院了。武泽县境内，去夹树沟的路上，李三枪带着保安团，侯大贵(李槐龙 饰)带着警备队都在赶路。赶往夹树沟的还有两股队伍，一是渡边带领的日军，准备打老魏的伏击。另一股是孔文虎(高郡伟 饰)带领的自卫队，是专来找事的。枪响了，日本鬼子把押运枪支的人伏击完掉头就跑了。等李三枪和侯大贵他们赶到时，只有老魏一个人了。这让李三枪百思不得其解，不说该如何向谭五爷交待，就是这小鬼子怎么知道押运枪支的事这么详细的呢？正说着，孔文虎带着自卫队就赶来了。搬运枪支的时候，孔文虎的自卫队员故意摔碎一个箱子，从里面掉出来枪支的同时也露出了烟土。侯大贵让打开每一箱枪支，里面都有烟土，梁锦程(胡译仁 饰)还找到一封信，上面是谭五爷写给李三枪的，说送麝香时连银票一块送来。从李三枪送给谭五爷的麝香袋子里找出了五千大洋的银票，如此证据确凿，李三枪伙同哥老会贩卖烟土的事实让人百口莫辩。侯大贵只好把枪支先运回县城，嘱咐梁锦程先不要发放这批枪。然后命牛二(黄飞 饰)带着信和银票去省城鉴定真伪，着手调查李三枪走私这件事。再说李掌柜和巧姑发现了李三枪为了让巧姑回长沙不惜用欺骗的手段，巧姑很是生气，但李掌柜却认为这是李三枪在保护巧姑，武泽县毕竟不如长沙安全。巧姑去见了地下党上级领导，上级给巧姑一个新任务，让她吃喝玩乐、穿金戴银过少奶奶的生活，因为军统已经怀疑上了她是共产党。巧姑虽然答应接受新任务，但总是放心不下李三枪，尤其是担心他去夹树沟接军火这事。同样担心的还有宋班主(苏国涛 饰)和春生他们，李三枪该回来了却仍然没有回到县城，宋班主就在宝明茶馆里等消息。那个帮孔文虎栽赃李三枪的慈恩堂老板佟老板，可能没有想到孔家有多恶毒，正在劝弟弟干些正经事时，来了两个自卫队员用枪逼着他们交出账本。侯大贵把回到县城的李三枪、王铁锤软禁在县政府里，而老魏则直接被关进了羁押所。