花神(文清 饰)和神农(焦恩俊 饰)见到水灵族的前长老,知道了水灵族叛乱的往事,也知道了女娲(刘佳 饰)赋予水灵族守护真水的使命。花神答应劝导长老的儿子共工(周仲 饰)。花神无意中拿出圣碗,长老认出正是前来取真水的信物,把真水的信息告诉了花神。花神用长老传授的水灵咒制服水灵兽。共工突然从水灵兽腹中飞出,吞下水灵兽的内丹,自称水神,夺走并喝下了真水。真水的力量让共工狂性大发,共工想要杀死花神等人。四方游历的祝融(宋洋 饰)帮助了花神,与共工进行了一场水火大战。共工被真水反噬,逃逸而去。 花神等人回到水灵村,发现逢蒙(王浩丞 饰)和红姑娘(张春燕 饰)控制了水灵族人,威逼花神交出真水。花神发现逢蒙和红姑娘都在一个神秘人手下办事。红姑娘杀死了逢蒙,提醒了花神魔帝的厉害,只身离去。为报答花神,水灵族现长老燃烧生命为花神占卜,模糊地看到花神和天庭即将要面临大难。